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Salesforce運用保守ガイド

Salesforceは、CRM、MA、SFAなどの機能を中核に、 顧客情報や商談などの営業活動に必要なデータを まとめて管理することで、営業プロセスの効率化や 顧客への適切なアプローチを実現する クラウド型ソフトウェアです。 本書では、会社でシステム管理を担当されている方に向けて、 Salesforceの運用保守に必要な基本的な機能設定から 実践的なメンテナンス方法などを認定コンサルタントが 解説いたします。 また、Salesforceの全体像も学ぶことができるため、 認定資格の登竜門といえる「認定アドミニストレーター」の 参考書としてもオススメです。 【目次】 第1章 組織の設定 会社の設定 会計年度 私のドメイン 組織情報 ...ほか 第2章 ユーザの設定 ユーザ プロファイル 権限セット ロール ...ほか 第3章 セキュリティとアクセスの設定 パスワードポリシー ログインアクセスポリシー 共有設定 レポートおよびダッシュボードのフォルダ ...ほか 第4章 オブジェクト 標準オブジェクトとカスタムオブジェクト ページレイアウト 関連リスト レコードタイプ ...ほか 第5章 セールスアプリケーション 商談の設定 セールスプロセス 売上予測 リード ...ほか 第6章 サービスアプリケーション ケースの設定 プロセス Web-to-ケース メール-to-ケース ...ほか 第7章 アプリケーションの設定 アプリケーションマネージャ アプリケーションメニュー 第8章 Chatter・活動管理 Chatter 活動の管理 第9章 データ管理と分析 データローダとインポートウィザード インポートウィザード データローダ レポート ダッシュボード 第10章 プロセスの自動化 ワークフロールールとプロセスビルダーの廃止 承認プロセス フロービルダー 第11章 生産性向上 AppExchangeの利用 アプリのインストール アプリのアンインストール 第12章 開発 Apex Visualforce 巻末資料 学習コンテンツ 困った時は？ Salesforce用語集